営業会議用の週次売上分析資料の
収集・集計を自動化し手作業を大幅削減
1導入前の課題
報告用のファイルを作成するために、毎週ERPシステムに接続してデータをCSVファイルでダウンロードして、データのコピーぺ作業を繰り返した集計データの検証に手間がかかりすぎて、ヒューマンエラーも多発した他部門から過去資料や特定条件下の資料などの要求がある場合、都度作成してメールで送付した
2選定のポイント
ERPシステムのDBをメタ連携することで、CSVエクスポートやデータ収集などの 手作業が要らない報告用 Excelファイルのフォーマットをそのままテンプレートとして登録して、担当者はテンプレートを修正するだけで、報告書のオープン時即時反映される別途メールでファイルを配布する必要なく、営業会議など必要時に 随時ポータルで最新データが照会できる
